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剛募資30億:領益智造又6.8億收購虧損公司蘋果華OV供應商賽爾康

在一連串資本運作的同時,2019年1月份,領益智能還宣布將收購充電頭產業知名企業賽爾康,該公司為蘋果、華為、OPPO、vivo等全球一線手機品牌提供智能手機充電頭配件,然而,讓人意外的是,賽爾康在過去的兩年中卻一直處于虧損狀態!
   2019年初,借殼江粉磁材上市的領益智造出現暴雷,其2018年凈利潤從前一年的近17億元變為虧損近7億元。背后的原因在于多方面,行業的變化以及所收購子公司東方亮彩的暴雷讓領益智能陷入虧損旋窩!
 
  在一連串資本運作的同時,2019年1月份,領益智能還宣布將收購充電頭產業知名企業賽爾康,該公司為蘋果、華為、OPPO、vivo等全球一線手機品牌提供智能手機充電頭配件,然而,讓人意外的是,賽爾康在過去的兩年中卻一直處于虧損狀態!6月4日,據領益智造再次發布公告表示,公司擬以6.8億元的現金收購賽爾康!
 
  領益智造6.8億收購蘋果華為OV供應商賽爾康

  后者已連續兩年虧損
 
  2019年1月14日,領益智造發布公告表示:廣東領益智造股份有限公司與Salcomp Holding AB于近日簽署了《收購意向書》,公司擬收購Holding AB所有持有的Salcomp Plc100%股權,相關情況如下:
 
  交易對方為Salcomp Holding AB,其注冊號為556868-7999,注冊地址為c/o Salcomp PLC,P.O.BOX 95,2410 Salo,Finland,由Nordsjernan AB和Sixth Swedish National Pension Fund(瑞典全國養老金第六基金)聯合控股。公司與交易對方Holding AB不存在關聯關系。
 
  標的公司為Salcomp Plc(賽爾康),成立于1973年,由Salcomp Holding AB100%控股。Salcomp是一家全球領先的充電器、適配器的開發商和制造商,其產品線覆蓋了手機、平板、智能家居產品、個人電子產品等,已通過全球范圍內多個國家的電子產品安全生產認證,主要客戶為手機及平板電腦品牌及制造商。Salcomp銷售、研發和生產全球分布,總部位于芬蘭Salo,在中國、巴西、印度等地設有工廠,在美國,臺灣,香港等地設有研發機構或辦事處。
 
  據領益智造表示:本次收購實施后,公司將協同salcomp,完善上市公司在產業鏈的戰略布局,實現縱向整合及全制程的產業升級。同時,雙方客戶具有高度協同性,通過整合雙方客戶資源,進一步拓展客戶互補,獲得進入各自的新行業、新產品的機會,有助于公司抓住消費類電子終端品牌快速增長的契機,增強持續盈利能力。
 
  Salcomp將以領先的技術和豐富的經驗為基礎,專注于提升電源適配器和充電器的成本效率和能效,進一步優化和開發更高效更小型的充電器以及充電時間大幅縮短的充電器,以應對功耗日漸增加的消費類電子產品需求。
 
  6月4日,領益智造再次發布公告表示,廣東領益智造股份有限公司通過間接持有的境外全資子公司Hongkong Dijing Photovoltaic Technology Company Limited(香港帝晶)與Salcomp
 
  Holding AB簽署了關于收購Salcomp Plc100%股份的《Share Sale and Purchase Agreement》。
 
  根據《股份購買協議》,香港帝晶以自有資金及銀行融資所獲得資金向交易對方收購其持有的標的公司100%股份并替換其部分債務,其中股份轉讓對價為0.88億歐元(根據2019年6月3日中國人民銀行公布的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價計算,折合人民幣約6.78億元),債務替換金額將根據本次交易交割前,交易對方提供的賬面債務余額確定。本次交易完成后,標的公司100%股份將由香港帝晶設立的全資子公司持有,公司將間接持有標的公司100%股份,標的公司將納入公司財務報表的合并范圍。
 
  我們看看賽爾康近兩年的業績情況,其2017-2018年的營收分別為6.21億歐元、5.31億歐元,合約人民幣大概為48.31億元、41.31億元,雖然處于下降狀態,但整體來看營收數據還算比較大。然而,其凈利潤卻出現嚴重虧損中,2017-2018年分別虧損1213萬歐元、803萬歐元,合約人民幣大概為9438萬元、6248萬元!
  這也就是說,領益智造收購的是一家陷入虧損中的公司。我們再從充電頭產業來看,其實早在兩個月前,同為手機充電頭制造商的奧海科技就已經啟動了IPO。報告期內本公司所屬行業原材料成本和勞動力成本均有上升,但由于近幾年公司下游手機行業進行整合,該行業競爭激烈,行業內的價格戰導致其成本管控較強,從而導致公司不能隨著成本的上升及時上調產品銷售價格,因此報告期內公司毛利率呈下滑趨勢,2016年度、2017年度及2018年度,公司主營業務毛利率分別為31.47%、22.76%和16.57%。
 
  隨著國內領先的手機廠商如華為、vivo、OPPO、小米在全球的市場占有率和品牌知名度的不斷提高,公司手機充電器產品的市場占有率也隨之提升,毛利率逐步企穩,但如果未來影響毛利率的相關外部或內部因素出現較大不利于公司的變化,未來公司的毛利率可能存在進一步下降的風險。從這也可以看出,其實充電頭產業的競爭十分激烈!
 
  再度募資不超過30億

  加碼精密金屬項目和電磁功能材料項目
 
  而在5月底,領益智造還發布公告稱,公司擬非公開發行股票的募集資金總額不超過30億元,此次非公開發行股票數量不超過12億股,不超過發行前公司總股本的20%。扣除發行費用后,其中15.66億元用于精密金屬加工項目,5.44億元用于電磁功能材料項目,8.9億元用于補充流動資金。
  本次募投項目產品下游應用包括消費類電子行業和汽車領域,與公司現有的客戶群體相同。領益智造消費類電子行業的客戶包括蘋果、華為、OPPO、vivo、小米等;汽車領域客戶群體包括德昌電機、萬寶至馬達、愛龍威電機、MAGNA、DENSO和Brose等。本次募投項目產品設計產能占預估的市場容量情況如下:
  其中精密金屬加工項目由兩個子項目構成,公司下屬公司東莞領杰和東莞領益負責具體建設實施,其中東莞領益負責提供土地、新建廠房,具體項目名稱為東莞領益精密金屬加工項目;東莞領杰負責設備投資和日常業務運營,具體項目名稱為異地擴建精密金屬加工項目。本項目總投資額為185,714.76萬元,建設期2年。項目完成后,公司將形成實現年產4,000萬套汽車馬達結構件、2億只電源插頭配件、5千萬套無線充電模組和5,800萬套電腦及手機散熱管。
 
  電磁功能材料項目由公司下屬公司東臺領勝城負責具體承辦實施。項目總投資額為66,584.98萬元,建設期1年。項目完成后,公司將形成實現年產1.24萬噸高性能磁性材料和5,932.00萬平方米模切材料(包含納米晶、吸波材、離型膜及雙面膠)。
 
  據其表示,隨著5G時代來臨,新技術、新材料、新工藝將不斷出現和應用,智能終端零部件產品的種類和型號將日益豐富。高性能、高精密度的產品需求將對行業企業的加工技術、加工精度和組裝能力提出更高要求,這將有助于設備精良、資金和技術實力強的大型企業獲得更多市場份額,競爭優勢日益凸顯。
 
  蘋果及三星等知名品牌引領無線充電的潮流,無線充電標準逐漸融合以及無線充電技術逐漸成熟,無線充電行業迎來拐點。無線充電市場體量漸漲,應用趨向多元化,行業即將迎來成長的黃金期。根據WPC的數據,2017年底全球無線充電接收裝置出貨量約3.25億臺,較2016年增長近40%,發射裝置也達到7,500萬臺。WPC預計2025年則有20億只接收端和8億只發射端,未來7年的年復合增長率為21.90%。
 
  5G和無線充電對信號傳輸的要求更高,而金屬背板對信號屏蔽的缺陷將被放大,預計5G手機不再采用金屬背板設計,原有的石墨加金屬背板散熱技術面臨重大挑戰。這些發展趨勢將會大大增加智能手機的發熱量,除了研發降低能耗方案,散熱將成為整個智能手機行業面臨的主要問題之一。
 
  2018年初,領益科技完成對原上市公司的重組,雙方能夠在采購渠道、技術開發、客戶資源和經營管理等各方面產生協同效應,上市公司能夠進一步拓展客戶群體、增強抗風險、抗周期能力。通過此次募集資金項目的實施,上市公司原有的磁性材料業務實現產品升級和應用領域拓展,生產能力得到提升;領益科技的精密功能件產品市場應用領域得到拓寬,從消費類電子領域擴展到汽車領域,雙方內部的資源互補,一定程度上降低整體生產成本,提升上市公司盈利能力,進一步實現前次重組的協同效應。
 
  5G及相關消費電子行業均為國家重點發展的行業。中國5G商用進程的加速,將帶來萬億級別的市場規模;此外新材料國產化成為我國發展戰略的必然選擇。公司通過本次募集資金投資項目的實施將緊緊抓住5G、無線充電及新材料行業發展的重大機遇,隨著募投項目的實施和投產,將為公司提供新的盈利增長點。
 
  公司現有產品包括精密功能器件、顯示材料及觸控器件、精密結構件、磁性材料等業務板塊,公司產品廣泛應用消費電子、汽車、通信、新能源等領域,但目前以零部件形式交貨為主。公司未來需要對消費電子零部件產業鏈資源進一步整合,努力為下游客戶打造消費電子零部件的一站式供應平臺。本次募投項目包含了無線充電等模組化產品,并豐富了原有產品的種類,構建了良好的業務發展勢頭和業績增長前景。
 
  再來看看領益智能目前的業績情況,據其此前披露,領益智造2018年的歸屬凈利潤為虧損6.8億元,上年同期為16.83億元,同比大降。由此可見,上市后的領益智造情況著實不樂觀!
 
  值得注意的是,當時其借殼上市尚不足半年的時間,領益智造就曝出了一系列問題,包括巨額預付款無法收回的風險。具體來看,領益智造前身江粉磁材通過向廣州市卓益貿易有限公司和江門市恒浩供應鏈有限公司預付貨款的方式開展大宗貿易融資業務。
 
  對于領益智造而言,從產品來看,受精密結構件產業沖擊影響,其不得不快速增加新的產品線,事實上也如此,除去此次收購的賽爾康以外,其三個月前還曾布局材料市場。2018年10月8日公告,公司與韓國SKC簽署了《諒解備忘錄》,雙方希望共同開發材料市場,首先從納米晶、鐵氧體和吸波材料開始,相關材料主要用于無線充電和屏蔽板,依此組建合資公司。初步協商合資公司中領益智造的持股比例為65%,SKC的持股比例為35%。
 
  SKC在韓國證券交易所上市,是韓國SK集團旗下的專業材料制造企業。自開發韓國首個聚酯薄膜以來,是薄膜和化學材料產業的領先企業。領益智造表示,該項目的實施將有助于提升公司海外影響力與市場占有率,培育公司新的盈利增長點,預計將會對公司未來的訂單獲取與經營業績產生積極影響。
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